Desempenho Setorial

Dados Atualizados em Dezembro de 2015

O faturamento da indústria Elétrica e Eletrônica em 2015 deverá chegar a R$ 148,3 bilhões, 4% abaixo do verificado em 2014 (R$ 153,8 bilhões). Em termos reais a queda será de 10%.

Outros importantes indicadores de desempenho do Setor Eletroeletrônico no ano de 2015 foram os seguintes:

- Os investimentos retraíram 10%, passando de R$ 3,8 bilhões, em 2014, para R$ 3,5 bilhões, em 2015;

- O número de empregos diretos, que no final de 2014 era de 293.610 funcionários, deverá terminar 2015 com 256.000, ou seja, redução de 37.610 trabalhadores;

- As exportações sofrerão retração de 11%, caindo de US$ 6,6 bilhões, em 2014, para US$ 5,8 bilhões neste ano. As quedas ocorrerão para todos os blocos econômicos mundiais, inclusive para os países da Aladi e os Estados Unidos, principais mercados da indústria eletroeletrônica brasileira, que em conjunto representam quase 70% das vendas externas do setor;

- As importações terão redução de 19%, passando de US$ 41,2 bilhões, em 2014, para US$ 33,2 bilhões, em 2015;

- A produção física do setor deverá apresentar retração de 20% em relação a 2014, conforme dados do IBGE.

Estes indicadores refletem a grave crise político-econômica enfrentada pelo país, que culminou com taxa de inflação superior a 10%, retração do PIB em 3,5%, elevação da dívida pública bruta para 65,8% do PIB, taxa média de desemprego no ano de 7,2% da população economicamente ativa, e, por fim, com a instalação dos pedidos de cassação do presidente da Câmara dos Deputados e de impeachment da presidente da Republica.

As consequências e incertezas decorrentes desse quadro têm justificado tanto a retração do consumo quanto dos investimentos.

No caso dos bens de consumo do setor eletroeletrônico, a indústria de Informática terá queda de 13% no faturamento. Considerando as vendas em unidades, os resultados são ainda piores como pode ser observado a seguir.

Conforme dados da Consultoria IDC, as vendas de desktops deverão cair 36%, os notebooks 37% e tablets 36%, na comparação de 2015 com 2014. Deve-se lembrar de que o mercado desses produtos está passando por mudança em decorrência dos avanços tecnológicos. Num primeiro momento, os notebooks substituíram parcela do mercado dos desktops, depois os tablets substituíram parte dos notebooks e mais recentemente os smartphones absorveram parcela do mercado dos tablets. Desta forma, este setor teve tanto o impacto dessas mudanças como também da economia e política do país.

Quanto aos celulares, apesar do crescimento do faturamento de 10%, as vendas em unidades cairão 27%, sendo que os tradicionais terão queda de 75% e os smartphones retração de 13%.

A queda das vendas em quantidade deve-se à substituição dos celulares tradicionais pelos smartphones e, além disso, em 2015, o mercado migrou para celulares com maior valor agregado.

Em 2014, os smartphones representavam 78% do mercado total de telefones celulares. Em 2015, passaram a participar com 92%.

O faturamento da indústria de Material Elétrico de Instalação cairá 11% em 2015 na comparação com 2014. Neste caso, além da inibição do consumo, o governo adotou medidas que afetaram duramente a indústria de construção civil, importante mercado para esses produtos.

Os juros para financiamento para aquisição da casa própria foram elevados, os recursos para as construções do Programa Minha Casa Minha Vida foram reduzidos, o nível de participação do financiamento da Caixa Econômica Federal, também foi reduzido, as empreiteiras estão com elevado nível de endividamento, e os estoques de imóveis, tanto comerciais como residenciais, cresceram significativamente.

Com isso, conforme dados do IBGE, a indústria da construção civil teve queda 10% (no conceito de valor agregado), afetando assim toda sua cadeia de produção, inclusive de Material Elétrico de Instalação.

Os setores de bens de capital da indústria eletroeletrônica (Automação Industrial e Equipamentos Industriais) tiveram dificuldades com a queda de encomendas devido à retração dos investimentos. A Formação Bruta de Capital Fixo do país recuou 11% no período de janeiro a setembro de 2015 em relação a igual período do ano passado.

O setor de Equipamentos Industriais só não teve desempenho pior em função do crescimento do valor das exportações em Reais. A previsão de crescimento das vendas (em Reais) para o mercado externo é de 18%.

No que diz respeito à indústria de equipamentos para Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica - GTD - ocorrerá crescimento de faturamento de 2%, porém a queda real será de 4%.

Este setor sofreu impacto da contenção dos investimentos das concessionárias de energia elétrica, principalmente dos segmentos de Transmissão e Distribuição. No caso da Transmissão, a contenção foi causada pelas condições pouco atrativas dos leilões ocorridos nos últimos dois anos, o que resultou em um volume de negócios menor no período. E na Distribuição, as concessionárias continuaram com pouca capacidade de investimentos devido à situação financeira ainda difícil. Apesar dos reajustes tarifários, uma parcela expressiva desses recursos atendeu ao pagamento dos custos decorrentes da geração emergencial, o que implicou na transferência desses valores para as concessionárias do segmento de geração, ou seja, muito pouco ficou com as distribuidoras.

Com isso, as distribuidoras permaneceram com dificuldades para realizar novos investimentos.

No caso da Geração, os investimentos estão nos cronogramas previstos, mas observa-se a importação de partes e peças, em especial de aerogeradores e sistemas fotovoltaicos.

A respeito da infraestrutura para Telecomunicações, não houve expansão significativa dos investimentos das prestadoras de serviços e, desta forma, as aquisições de equipamentos por estas empresas permaneceram retraídos.

Quanto aos Componentes Elétricos e Eletrônicos, o setor foi beneficiado pelo crescimento das exportações que compensou a queda do mercado interno. A receita em Reais das vendas externas de componentes deverá crescer em torno de 39% neste ano.

Perspectivas

Para 2016, as empresas do Setor Eletroeletrônico projetam, em termos nominais, estabilidade do faturamento em relação a 2015. Entretanto, em termos reais, deverá ocorrer queda da ordem de 6%.

Esta projeção é compatível com a expectativa de nova queda do PIB prevista para o próximo ano, já estimada em -2,5%, segundo o último boletim Focus.

Por sua vez, as exportações poderão aumentar a participação nos negócios de setor com crescimento da ordem de 2%, enquanto as importações deverão ressentir-se do pouco dinamismo do mercado interno, registrando queda de 3%.

Diante desse quadro, o emprego do setor deverá cair 2%, totalizando 252 mil trabalhadores diretos no final de 2016.

Os investimentos da indústria eletroeletrônica deverão ficar estáveis em relação a 2015, atingindo R$ 3,5 bilhões.

ANEXOS

Quadro 1

Principais Indicadores do Setor

Indicador 2014 2015* 2015*
 2014  
Faturamento Nominal (R$ milhões) ** 153.816 148.334 -4%
Faturamento (US$ milhões) 65.322 43.628 -33%
Exportações (US$ milhões) 6.552 5.800 -11%
Importações (US$ milhões) 41.150 33.200 -19%
Saldo (US$ milhões) -34.598 -27.400 -21%
Nº de Empregados (mil) 293,6 256,0 -13%

* projeção

** variação real = -10%


Quadro 2
Faturamento Total por Área (R$ milhões a preços correntes)

Áreas 2013 2014 2015*  2015*X
 2014  
Automação Industrial 4.368 4.523 4.607 2%
Componentes Elétricos e Eletrônicos 10.696 10.370 10.486 1%
Equipamentos Industriais 23.599 25.718 27.612 7%
GTD ** 16.220 15.742 16.093 2%
Informática 47.046 37.660 32.647 -13%
Material Elétrico de Instalação 9.478 9.689 8.610 -11%
Telecomunicações 26.689 29.592 29.503 0%
Utilidades Domésticas 18.649 20.522 18.776 -9%
Total 156.745 153.816 148.334 -4%

* Projeção

** GTD - Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica

Faturamento Total

Quadro 3
Var % Faturamento do Setor Eletroeletrônico
Ano 2015* X Ano 2014

Áreas Var %
Nominal
Var %
Real ***
Automação Industrial 2% -5%
Componentes Elétricos e Eletrônicos 1% -5%
Equipamentos Industriais 7% 0%
GTD ** 2% -4%
Informática -13% -19%
Material Elétrico de Instalação -11% -17%
Telecomunicações - Infraestrutura -8% -14%
Telecomunicações - Celular 10% 3%
Utilidades Domésticas -9% -14%
Total -4% -10%

* Projeção

** GTD - Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica

*** Deflacionando pelo IPP - Índice de Preços ao Produtor - da Indústria de Transformação do IBGE - Projeção para 2015 - +7%

Produção Física

Quadro 4
Exportações de Produtos do Setor (US$ milhões)

Áreas 2013 2014 2015*  2015*X
 2014  
Automação Industrial 535 564 489 -13%
Componentes Elétricos e Eletrônicos 3.285 2.880 2.772 -4%
Equipamentos Industriais 1.341 1.369 1.122 -18%
GTD 803 790 550 -30%
Informática 386 299 256 -14%
Material Elétrico de Instalação 97 97 105 8%
Telecomunicações 432 263 233 -11%
Utilidades Domésticas 339 290 273 -6%
Total 7.218 6.552 5.800 -11%

* Projeção

Quadro 5
Exportações de Produtos do Setor por
Blocos Econômicos (US$ milhões)

Regiões 2013 2014 2015*  2015*X
 2014  
Estados Unidos 1.195 1.212 1.122 -7%
Aladi (Total) 3.704 3.070 2.859 -7%
- Argentina 1.550 1.187 1.135 -4%
- Outros Aladi 2.153 1.883 1.724 -8%
União Européia 1.002 902 710 -21%
Ásia (Total)** 622 714 550 -23%
- China 200 234 177 -24%
- Outros Ásia 422 480 373 -22%
Demais Países do Mundo 695 655 559 -15%
Total 7.218 6.552 5.800 -11%

* Projeção

** Exceto Oriente Médio

Quadro 6
Importações de Produtos do Setor
(US$ milhões)

Áreas 2013 2014 2015*  2015*X
 2014  
Automação Industrial 4.410 4.138 3.576 -14%
Componentes Elétricos e Eletrônicos 24.569 23.800 19.185 -19%
Equipamentos Industriais 4.076 3.685 3.251 -12%
GTD 1.819 1.373 1.016 -26%
Informática 2.776 2.461 1.769 -28%
Material Elétrico de Instalação 1.026 958 769 -20%
Telecomunicações 2.876 2.852 1.964 -31%
Utilidades Domésticas 2.047 1.884 1.670 -11%
Total 43.599 41.150 33.200 -19%

Quadro 7
Importações de Produtos do Setor por
Blocos Econômicos (US$ milhões)

Regiões 2013 2014 2015*  2015*X
 2014  
Estados Unidos 5.428 4.890 3.735 -24%
Aladi (Total) 1.295 1.333 1.355 2%
- Argentina 266 198 157 -21%
- Outros Aladi 1.029 1.134 1.198 6%
União Européia 7.472 6.495 5.420 -17%
Ásia (Total) ** 27.880 27.225 21.723 -20%
- China 16.197 15.780 12.843 -19%
- Outros Ásia 11.683 11.445 8.881 -22%
Demais Países do Mundo 1.523 1.208 966 -20%
Total 43.599 41.150 33.200 -19%

* projeção

** Exceto Oriente Médio

Balança Comercial


Quadro 8
Investimento em Ativo Fixo

Anos % Faturamento R$ milhões
2008 4,0% 4.877
2009 2,8% 3.135
2010 2,9% 3.560
2011 3,2% 4.380
2012 2,6% 3.732
2013 2,7% 4.168
2014 2,5% 3.831
2015 * 2,3% 3.466
2016 * 2,3% 3.478

* projeção


Balança Comercial

Quadro 9
Mercado de PCs e Tablets (em mil unidades)

Anos Desktops Notebooks Tablets PCs + Tablets
em mil unid. Var % em mil unid. Var % em mil unid. Var % em mil unid. Var %
2013 5.748 - 8.196 - 8.386 - 22.331 -
2014 3.973 -31% 6.361 -22% 9.463 13% 19.798 -11%
2015 * 2.547 -36% 3.985 -37% 6.037 -36% 12.569 -37%
2016 * 2.268 -11% 3.493 -12% 4.704 -22% 10.465 -17%

* projeção

Fonte: IDC


Quadro 10
Mercado de PCs e Tablets

Anos Participações
Desktops Notebooks Tablets
2013 26% 37% 38%
2014 20% 32% 48%
2015 * 20% 32% 48%
2016 * 22% 33% 45%

* projeção

Fonte: IDC


Quadro 11
Mercado Oficial de Telefones Celulares (em mil unidades)

Anos Tradicionais Smartphones Celulares Total
em mil unid. Var % em mil unid. Var % em mil unid. Var %
2013 30.378 - 35.195 - 65.573 -
2014 15.752 -48% 54.551 55% 70.303 7%
2015 * 3.869 -75% 47.575 -13% 51.444 -27%
2016 * 1.901 -51% 43.827 -8% 45.728 -11%

* projeção

Fonte: IDC


Quadro 12
Mercado Oficial de Telefones Celulares

Anos Participações
Tradicionais Smartphones
2013 46% 54%
2014 22% 78%
2015 * 8% 92%
2016 * 4% 96%

* projeção

Fonte: IDC


Quadro 13

Projeções dos Principais Indicadores do Setor

Indicador 2015 2016 2016
 2015  
Faturamento Nominal (R$ milhões) * 148.334 148.858 0%
Faturamento (US$ milhões) 43.628 36.218 -17%
Exportações (US$ milhões) 5.800 5.900 2%
Importações (US$ milhões) 33.200 32.300 -3%
Saldo (US$ milhões) -27.400 -26.400 -4%
Nº de Empregados (mil) 256,0 252,0 -2%


Quadro 14
Projeções para Faturamento Total por Área
(R$ milhões a preços correntes)

Áreas 2015 2016  2016X
 2015  
Automação Industrial 4.607 4.794 4%
Componentes Elétricos e Eletrônicos 10.486 10.634 1%
Equipamentos Industriais 27.612 28.937 5%
GTD * 16.093 15.867 -1%
Informática 32.647 31.211 -4%
Material Elétrico de Instalação 8.610 8.314 -3%
Telecomunicações 29.503 30.300 3%
Utilidades Domésticas 18.776 18.801 0%
Total 148.334 148.858 0%

* GTD - Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica


Quadro 15
Projeção da Var % Faturamento do Setor Eletroeletrônico
Ano 2016 X Ano 2015

Áreas Var % Nominal
Automação Industrial 4%
Componentes Elétricos e Eletrônicos 1%
Equipamentos Industriais 5%
GTD * -1%
Informática -4%
Material Elétrico de Instalação -3%
Telecomunicações - Infraestrutura 0%
Telecomunicações - Celular 6%
Utilidades Domésticas 0%
Total 0%

* GTD - Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica

Principais Indicadores - Dados atualizados em Dezembro de 2015

Principais Indicadores 2013 2014 2015 (1) 2016 (1)  2015(1)
2014
 2016 (1)
2015 (1)
Faturamento
(R$ bilhões)
156,7 153,8 148,3 148,9 -4% 0%
Faturamento
(US$ bilhões)
72,6 65,3 43,6 36,2 -33% -17%
Numero de Empregados
(mil) (2)
308,6 293,6 256,0 252,0 -13% -2%
Exportações
(US$ milhões)
7.218 6.552 5.800 5.900 -11% 2%
Importações
(US$ milhões)
43.599 41.150 33.200 32.300 -19% -3%
Déficit Comercial Setorial
(US$ milhões)
-36.381 -34.598 -27.400 -26.400 -21% -4%
Investimentos
(R$ milhões)
4.168 3.831 3.466 3.478 -10% 0%
Investimentos
(Porcentagem sobre o Faturamento)
2,7% 2,5% 2,3% 2,3% - -
Faturamento por Empregado
(R$ mil) (3)
507,9 523,9 579,4 590,7 11% 2%
Correspondência do Faturamento em Relação ao PIB (%) 3,0 2,8 2,5 2,4 -10% -4%
Participação das Exportações no Faturamento (%) 9,9 10,0 13,3 16,3 33% 23%
Participação das Exportações do Setor no Total das Exportações do País (%) 3,0 2,9 3,0 2,9 2% -4%
Participação das Importações do Setor no Total das Importações do País (%) 18,2 18,0 18,2 18,7 2% 2%

(1) projeção,

(2) Série Revisada.

Apresentação - Dezembro 2015 - (2,0 Mb)

 

Informações Adicionais

Luiz Cezar Elias Rochel

Gerente de Economia

11 2175-0030

Informações Imprensa

Jean Carlo Martins

Assessor de Comunicação

11 2175-0099

 
 
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