Trata-se de uma publicação contendo indicadores da indústria elétrica e eletrônica. São apresentados dados de Faturamento, Balança Comercial, Emprego, Investimentos, segmentados pelas Áreas desta Indústria. Perspectivas para 2013.

Dados Atualizados em Março de 2013

O faturamento da indústria elétrica e eletrônica atingiu, em 2012, o montante de R$ 144,5 bilhões, o que significa acréscimo de 5% em relação a 2011. O resultado frustrou as perspectivas iniciais, que indicavam, no final do ano passado, crescimento de 13%.

* GTD - Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica

As razões para esta diferença entre o que foi previsto e o que foi realizado estão na retração dos investimentos produtivos - atribuída à crise internacional -, e pelo consumo abaixo das expectativas dado os indicadores sociais favoráveis do início do ano. Ressalta-se que os indicadores sociais permaneceram favoráveis durante o decorrer do ano, como a taxa de desemprego, que atingiu 5,5%, em 2012, contra 6,0%, no ano anterior, e o aumento da massa salarial real, que cresceu 6,6% em 2012, tendo como referência os dados do IBGE.

Deve-se salientar que o governo vem atuando para promover o crescimento da atividade econômica, inclusive, com medidas direcionadas especialmente para o setor industrial, entre as quais se destacam:

• Adequação das taxas de câmbio para patamares mais realistas (desvalorização média do Real em relação ao Dólar de cerca de 17% em 2012 sobre 2011);

• Redução da taxa juros, tanto por meio da redução da taxa Selic, como pela atuação dos bancos estatais, que competiram com os privados praticando taxas significativamente mais baixas. A taxa Selic no final de 2011 que estava em 11,00% ficou em 7,25% no final de 2012;

• Lançamento do Programa Brasil Maior, que estabeleceu uma Política Industrial com objetivos claros e métodos de gerenciamento, cujo escopo é a inovação e fortalecimento das cadeias produtivas dos setores industriais;

• Redução dos encargos da folha de pagamento, que favoreceu a fabricação de produtos cuja receita corresponde cerca de 40% do faturamento do setor. Neste caso, o maior impacto ocorrerá no decorrer de 2013;

• Redução dos custos do financiamento ao investimento pelo BNDES, como, por exemplo, o PSI – Programa de Sustentação do Investimento, que contempla a aquisição de máquinas e equipamentos, e cuja taxa de juros ficou em 2,5% ao ano em 2012;

• Redução do IPI para produtos da “linha branca” e materiais de construção.

Todas estas ações foram positivas, porém, insuficientes para alavancar o crescimento industrial e, por consequência, elevar o PIB para a meta de 4% estipulada pelo governo. O crescimento da economia brasileira para 2012 foi de apenas 0,9%, com a indústria recuando 0,8%.

Também, em 2012, chamou atenção a queda da produção da indústria eletroeletrônica de 8,2%, calculada pelo IBGE. A diferença entre os crescimentos do faturamento e da produção pode ser explicada pelas importações que continuaram a ocupar o mercado interno.

A participação das importações de bens de finais no consumo aparente chegou a 21,6%, contra 21,0% em 2011. Deve-se considerar que parte das importações de produtos elétricos e eletrônicos está sendo realizada pelas próprias empresas, portanto embutidas no seu faturamento.

Diante deste quadro, verifica-se que as áreas relacionadas a bens de capital para uso industrial, Automação Industrial, que cresceu 5% e Equipamentos Industriais, que ficou estável no ano de 2012, vis a vis 2011, apresentaram resultados muito aquém da necessidade da ampliação da capacidade produtiva do País. Estes setores previam no final do ano passado crescimento de 14% e 11% respectivamente.

Quanto à Automação Industrial, parte significativa do faturamento ocorreu em função de encomendas realizadas no final de 2011, uma vez que novas encomendas foram escassas, ocorrendo, inclusive, reprogramações e cancelamentos de pedidos. Somente no final de 2012 os negócios foram retomados, devendo gerar faturamento em 2013. Sobre os Equipamentos Indústrias, a frustração do crescimento reflete efetivamente o ambiente “morno” do mercado de bens de capital durante todo este ano. Também neste caso, observa-se a retomada de encomendas no último trimestre do ano.

Além dos Equipamentos Industriais, as áreas do setor eletroeletrônico que tiveram desempenhos modestos foram Informática (0%), Material Elétrico de Instalação (-7%) e Componentes Elétricos e Eletrônicos (-1%).

O comportamento tímido de alguns setores de consumo tem sido justificado pelo elevado nível de endividamento da população, e devido às reduções do IPI de alguns produtos específicos, como, por exemplo, automóveis e produtos da “linha branca”, atraindo os consumidores para estes bens. Destaca-se que, apesar de alguns produtos da área de Material Elétrico de Instalação terem o IPI reduzido, como disjuntores e chuveiros elétricos, esta medida não foi suficiente para alavancar o crescimento desse segmento.

Quanto a Componentes Eletroeletrônicos, estes continuam com dificuldades para concorrer com os importados.

O faturamento das áreas de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica - GTD - e de Telecomunicações responderam ao crescimento dos investimentos realizados na infraestrutura de energia elétrica e de telecomunicações, respectivamente.

No caso de Telecomunicações, apesar do crescimento de 15% em 2012 comparado com 2011, o desempenho ficou muito aquém do previsto no início do ano (+35%), em parte justificado pelos investimentos das operadoras abaixo das expectativas devido às incertezas causadas pela crise internacional.

Por sua vez, os investimentos em importantes obras de geração e transmissão de energia elétrica têm alimentado a carteira de pedidos dos fabricantes de equipamentos, motivo de crescimento do faturamento na área de GTD nos últimos anos. No entanto, os investimentos em distribuição de energia elétrica não têm acompanhado esta evolução.

As exportações do setor eletroeletrônico alcançaram US$ 7,7 bilhões em 2012, 6% abaixo das realizadas em 2011.

Apesar dessa queda, esses negócios contribuíram para o aumento do faturamento da indústria eletroeletrônica, uma vez que, em Reais, cresceram 10%, portanto, acima do observado para o setor como um todo.

* Base Nova - Série Revisada

O resultado das exportações não foi melhor devido à queda de 19% das vendas para a Argentina, um dos principais mercados de produtos eletroeletrônicos. Para outros países, fora a Argentina, ocorreu queda de 1,7% em Dólar, o que corresponde a um crescimento de 15% em Reais.

Entre os maiores crescimentos das exportações estão os produtos da área elétrica, como componentes para equipamentos industriais, motores e geradores e motocompressor hermético para refrigeração, tradicionalmente entre os mais exportados do setor, e que sentiram demasiadamente o impacto do câmbio valorizado no passado recente.

* Base Nova - Série Revisada

* Base Nova - Série Revisada
** Exceto Oriente Médio

A participação das exportações no faturamento da indústria passou de 9,9%, em 2011, para 10,4%, em 2012. Em 2006, esta participação era de 19,2%.

As importações de produtos elétricos e eletrônicos somaram US$ 40,2 bilhões, com retração de 1% em 2012 em relação a 2011 (US$ 40,7 bilhões).

Destacaram-se as importações de Componentes Elétricos e Eletrônicos, que cresceram 3%, representando 55% das importações totais de produtos do setor. Foram registradas, também, as quedas acentuadas dos equipamentos para GTD (-22%) e Telecomunicações (-19%). As importações de bens das demais áreas variaram de -5% a +1%.

* Base Nova - Série Revisada

* Base Nova - Série Revisada

A China continua ganhando espaço nas importações do setor, aumentando sua representatividade de 35,8%, em 2011, para 37,3%, em 2012.

* Base Nova - Série Revisada
** Exceto Oriente Médio

O resultado da balança comercial do setor atingiu o déficit de US$ 32,50 bilhões, resultado muito próximo do registrado em 2011 (US$ 32,55 bilhões).

Os investimentos das indústrias elétricas e eletrônicas (R$ 3,7 bilhões) caíram 15% em 2012, refletindo as apreensões em relação à crise internacional. Este valor corresponde a 2,6% do faturamento da indústria.

* Projeção

O número de empregados no setor atingiu 183 mil trabalhadores em 2012, o que significa aumento de 3 mil trabalhadores em relação a 2011, quando o acréscimo havia sido de 6 mil funcionários. Em 2010, ocorreu contratação líquida de 15 mil.

A escassez de mão de obra tem sido indicada como uma das principais dificuldades do setor.

Para 2013, alguns fatores poderão contribuir para o crescimento da indústria eletroeletrônica.

A taxa de câmbio, mesmo permanecendo nos níveis atuais, ainda deverá ter efeitos positivos na competitividade do setor. A desoneração da folha de pagamentos irá valer para uma gama maior de empresas. A redução de custos de energia elétrica também deverá reduzir os custos de produção da indústria. Neste caso, porém, preocupa a eventual perda de recursos para investimentos pelas concessionárias de energia elétrica, o que afetaria a indústria de equipamentos para Geração e Transmissão de Energia.

Também espera-se a aceleração dos investimentos na infraestrutura do País para atender às necessidades dos eventos esportivos, Copa do Mundo e Olimpíadas, especialmente na área de Telecomunicações.

Diante disso, o crescimento do setor deverá ser de 8%, atingindo o faturamento de R$ 155,7 bilhões.

As exportações deverão crescer 5%, com US$ 8,1 bilhões, enquanto que as importações aumentarão 8%, atingindo US$ 43,6 bilhões. Portanto, o déficit comercial do setor, em 2013, deverá ser 9% maior que 2012, totalizando US$ 35,5 bilhões.

O número de trabalhadores na indústria eletroeletrônica poderá chegar a 187 mil trabalhadores, 4 mil acima de 2012, enquanto que os investimentos deverão crescer 3%, alcançando R$ 3,9 bilhões, ou seja, 2,5% do faturamento do setor.

* Projeção
** Dados da Balança Comercial revisados e atualizados conforme nova composição dos bens pertencentes as áreas representadas pela ABINEE.