Home
Estabilizadores: agora só é permitida comercialização da nova geração
Campanha Produto Seguro
Cartilha Substituição Tributária
Avaliação Setorial - 2º Trimestre 2009

Desempenho do Setor

O faturamento do setor eletroeletrônico no 1º semestre de 2009 recuou 13% na comparação com idêntico período de 2008.

Este comportamento foi reflexo do desempenho de todos os segmentos que compõe o setor, cujos respectivos montantes faturados registraram percentuais que variaram de -3% para o segmento de GTD - Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica - até -29% para Material Elétrico de Instalação.

Var % do Faturamento
Reais Correntes

Áreas 1ºT/09 X
1ºT/08
2ºT/09 X
2ºT/08
1ºS/09 X
1ºS/08
Automação Industrial -5% -20% -12%
Componentes -21% -18% -20%
Equipamentos Industriais -11% -29% -20%
GTD * 10% -14% -3%
Informática -16% 2% -7%
Material de Instalação -26% -31% -29%
Telecomunicações -9% -20% -15%
Utilidades Dom. -9% -13% -11%
Total -12% -14% -13%

* GTD - Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica

Observou-se que ocorreu retração do faturamento tanto no 1º trimestre (-12%), quanto no 2º trimestre (-14%), quando comparados com idênticos períodos de 2008, sendo que, no segundo caso, a queda foi maior.

O pior resultado do 2º trimestre, entre outros fatores, decorreu da elevada base de comparação, uma vez que, nesta mesma época no ano de 2008, o setor estava em plena expansão.

Conforme sondagens conjunturais realizadas durante todos os meses deste ano, o posicionamento das empresas foi no sentido de que a pior fase da crise econômica foi registrada nos primeiros meses deste ano, quando as vendas estavam retraídas, os estoques elevados e havia muita instabilidade nos pedidos em carteira, em decorrência de cancelamentos e reprogramações.

No 2º trimestre deste ano, os estoques se aproximaram dos níveis normais na maioria das empresas, tanto de matérias-primas como de produtos acabados. Registrou-se diminuição de cortes e reprogramação de pedidos, e o mercado passou a ser mais previsível, com resultados mais próximos dos esperados pelas empresas.

No entanto, o volume de negócios este ano permaneceu abaixo do ano passado, fato que deve ocorrer, pelo menos, durante o 3º trimestre deste ano.

Sob o aspecto setorial, destacou-se o crescimento de 2% no faturamento da área de Informática neste 2º trimestre em relação ao 2º trimestre/08, ante uma queda de 16% verificada no 1º trimestre imediatamente anterior vis a vis ao 1º trimestre/08. Outro destaque foi a queda ocorrida na área de GTD - Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica -, que no 1º trimestre/09 revelava crescimento de 10% e passou para uma retração de -14%, nas mesmas bases de comparações.

No caso de Informática, o mercado não foi de todo mau durante todo o 1º semestre. O que prejudicou a produção foi o ajuste de estoque do varejo ocorrido no 1º trimestre deste ano, o que acabou provocando retração das encomendas na indústria. No 2º trimestre, com os estoques ajustados, as encomendas voltaram a ser realizadas.

Quanto à área de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, as encomendas de equipamentos para infraestrutura de distribuição de energia foram muito baixas devido à queda dos investimentos neste segmento, especialmente do Programa Luz para Todos.

Também chamou a atenção a queda do faturamento da área de Material Elétrico de Instalação, cujo principal mercado é a indústria da construção civil. Apesar do suporte do governo para evitar a queda de atividade da indústria da construção (entre elas a ampliação do limite do uso do FGTS de R$ 350 mil para R$ 500 mil para aquisição da casa própria, implantação do Programa Minha Casa Minha Vida com a meta de construir 1 milhão de imóveis, criação de condições de crédito favoráveis para o consumidor), o segmento de Material Elétrico não reagiu.

Tal fato é atribuído à retração das vendas de varejo, que dependem das pequenas construções, e devido às novas construções que estão sendo realizadas neste início do ano, estimuladas pelas medidas do governo, e que deverão gerar encomendas de Material Elétrico de Instalação somente a partir do 2º semestre.

Os segmentos de Automação Industrial e Equipamentos Industriais viveram dos pedidos em carteira formados anteriormente à crise econômica mundial. No 1º trimestre/09, a falta de recomposição dessa carteira implicou em queda do faturamento, o que se verificou, também, no 2º trimestre.

Esta falta de encomendas decorre da própria retração de investimentos na infraestrutura produtiva do país, cuja retomada dependerá da melhoria da confiança dos empreendedores, motivação que virá tanto do crescimento da economia interna como internacional.

Quanto à área de Telecomunicações, no 1º semestre deste ano ocorreram investimentos na infraestrutura, especialmente na telefonia móvel da terceira geração e na transmissão em banda larga, porém, o setor ressente-se da retração na entrada de novas encomendas, o que poderá implicar em maior queda de faturamento no futuro.

Por sua vez, os telefones celulares, apesar de alguma reação no 2º trimestre deste ano, ainda permanecem com um volume de negócios muito abaixo do verificado no ano passado. A queda de produção estimada neste 1º semestre é da ordem de 40% em relação ao 1º semestre/08.


Balança Comercial

As exportações não têm sido alternativa para a queda do mercado interno. No 1º semestre deste ano caíram 28% na comparação com idêntico período de 2008. Este resultado decorreu da queda das exportações de todos os segmentos como também das aquisições provenientes de todas as regiões do mundo (exceto China cuja representatividade é da ordem de 2%).

Isto ocorreu tanto em função da retração do mercado internacional como também do câmbio desfavorável, que não tem ajudado na competitividade dos produtos eletroeletrônico no exterior.

Var % das Exportações de Produtos do Setor - US$

Áreas 1ºT/09 X
1ºT/08
2ºT/09 X
2ºT/08
1ºS/09 X
1ºS/08
Automação Industrial -11% -33% -24%
Componentes -28% -28% -28%
Equipamentos Industriais -20% -21% -20%
GTD -11% 3% -4%
Informática -18% -5% -10%
Material Elétrico de Instalação -24% -20% -22%
Telecomunicações -32% -43% -38%
Utilidades Domésticas -32% -44% -38%
Total -26% -30% -28%

Exportações de Produtos do Setor
1º Semestre

Áreas US$ Milhões Var.%
2008 2009
Automação Industrial 155 119 -24%
Componentes 1.651 1.191 -28%
Equipamentos Industriais 514 409 -20%
GTD 413 397 -4%
Informática 136 122 -10%
Material Elétrico de Instalação 153 119 -22%
Telecomunicações 1.284 796 -38%
Utilidades Domésticas 531 328 -38%
Total 4.838 3.481 -28%

Produtos mais exportados
1º Semestre

Produtos US$ Milhões Var.%
2008 2009
Telefones Celulares 1.123 674 -40%
Comp. p/ Equip. Industriais 506 393 -22%
Eletrônica Embarcada 394 256 -35%
Transformadores 200 239 19%
Motores e Geradores 285 224 -22%
Motocompressor Hermético 339 221 -35%
Instrumento de Medida 102 81 -21%
Refrigeradores 143 79 -45%
Comp. p/ Telecomunicações 68 78 14%
Comp. p/ Informática 79 71 -9%

Exportações de Produtos do Setor por Blocos Econômicos
1º Semestre

Regiões US$ Milhões Var.%
2008 2009
Estados Unidos 828 633 -23%
Aladi (Total) 2.646 1.794 -32%
- Argentina 1.197 815 -32%
- Outros Aladi 1.449 979 -32%
União Européia 602 407 -32%
Sudeste da Ásia (Total) 212 203 -4%
- China 58 80 37%
- Outros Sudeste Ásia 154 123 -20%
Demais Países do Mundo 550 443 -19%
Total 4.838 3.481 -28%

Por sua vez, refletindo a queda do mercado interno, as importações caíram 30%, notadamente devido aos semicondutores (-34%), componentes para informática (-48%) e componentes para telecomunicações (-46%), principais produtos importados da indústria eletroeletrônica.

Var % das Importações de Produtos do Setor - US$

Áreas 1ºT/09 X
1ºT/08
2ºT/09 X
2ºT/08
1ºS/09 X
1ºS/08
Automação Industrial -7% -10% -9%
Componentes -37% -39% -38%
Equipamentos Industriais 4% -12% -4%
GTD 22% -19% -2%
Informática -37% -41% -39%
Material Elétrico de Instalação -18% -33% -26%
Telecomunicações -22% -32% -28%
Utilidades Domésticas -15% -33% -24%
Total -27% -33% -30%

Importações de Produtos do Setor
1º Semestre

Áreas US$ Milhões Var.%
2008 2009
Automação Industrial 1.004 917 -9%
Componentes 8.544 5.296 -38%
Equipamentos Industriais 1.263 1.207 -4%
GTD 223 218 -2%
Informática 1.114 678 -39%
Material Elétrico de Instalação 488 362 -26%
Telecomunicações 1.499 1.084 -28%
Utilidades Domésticas 1.005 762 -24%
Total 15.139 10.525 -30%

Produtos mais importados
1º Semestre

Produtos US$ Milhões Var.%
2008 2009
Semicondutores 2.024 1.335 -34%
Componentes p/ Informática 1.959 1.017 -48%
Comp. p/ Telecomunicações 1.842 1.000 -46%
Instrumentos de Medida 571 496 -13%
Eletrônica Embarcada 591 438 -26%
Comp. p/ Equips Industriais 405 326 -19%
Aparelhos Eletromédicos 261 255 -2%
Grupo Motogerador 133 218 63%
Telefones Celulares 332 202 -39%
Componentes Passivos 283 179 -37%

Importações de Produtos do Setor por Blocos Econômicos
1º Semestre

Regiões US$ Milhões Var.%
2008 2009
Estados Unidos 1.913 1.547 -19%
Aladi (Total) 524 387 -26%
- Argentina 151 106 -30%
- Outros Aladi 373 281 -25%
União Européia 2.700 2.029 -25%
Sudeste da Ásia (Total) 9.524 6.109 -36%
- China 4.570 3.059 -33%
- Outros Sudeste Ásia 4.954 3.049 -38%
Demais Países do Mundo 478 453 -5%
Total 15.139 10.525 -30%

Desta forma, a balança comercial do setor apresentou um déficit de US$ 7 bilhões, ou seja, queda de 30% na comparação com idêntico período de 2008, resultado que certamente será revertido quando o mercado retomar a trajetória do crescimento.


Emprego

Com relação ao nível de emprego do setor, neste início de ano ocorreram 7 mil demissões, sendo 5,5 mil só no 1º trimestre deste ano. Nos últimos 2 meses, verificou-se tendência de estabilidade.



Perspectivas

Quanto às expectativas para este ano, a previsão é de que o faturamento da indústria eletroeletrônica caia 2% em relação ao realizado em 2008.

No 2º semestre deverá ocorrer crescimento no faturamento do setor, principalmente, em função da forte retração registrada no 4º trimestre do ano passado, determinada pela crise econômica mundial.

Neste ano, as exportações deverão atingir US$ 7 bilhões e as importações US$ 22 bilhões. Com isso, a balança de produtos do setor registrará um déficit de aproximadamente US$ 15 bilhões.

No que diz respeito à mão de obra empregada pela indústria elétrica e eletrônica, não deverá ocorrer ajustes significativos o que permite prever estabilidade no atual patamar de 155 mil empregados até o final do ano.

Projeção para o Faturamento Total por Área
(R$ milhões a preços correntes)

Áreas 2008 2009 Var %
Automação Industrial 3.446 3.481 1%
Componentes 9.500 8.930 -6%
Equipamentos Industriais 18.369 18.737 2%
GTD 11.919 11.919 0%
Informática 35.278 35.278 0%
Mat. Elet. de Instalação 8.323 7.906 -5%
Telecomunicações 21.246 20.039 -7%
Utilidades Domésticas 14.710 14.710 0%
Total 123.092 121.000 -2%

Projeções dos Principais Indicadores do Setor

Indicador 2008 2009 2009 X
2008
Faturamento (R$ milhões) 123.092 121.000 -2%
Faturamento (US$ milhões) 66.989 60.085 -10%
Exportações (US$ milhões) 9.891 7.000 -29%
Importações (US$ milhões) 32.033 22.000 -31%
Saldo (US$ milhões) -22.142 -15.000 -32%
Nº de Empregados (mil) 162 155 -4%

Veja a apresentação em Arquivos

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Luiz Cezar Elias Rochel
Gerente de Economia
11 2175-0030

ACESSO RESERVADO    
ASSOCIAR    
ANUNCIAR    
ABINEE no Twitter
Padrão Brasileiro de Plugues e Tomadas
A Indústria Elétrica e Eletrônica em 2020: Uma Estratégia de Desenvolvimento
Posto de Informações ABINEE BNDES
Revista ABINEE - No 54
Plano Decenal 2017 - Ministério das Minas e Energia