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A Indústria Elétrica e Eletrônica em 2020 - Detalhamento e Atualização de Propostas
Avaliação Setorial - 4 Trimestre 2012

Desempenho do Setor

Faturamento

O faturamento da indústria eletroeletrônica cresceu 5% no 4º trimestre de 2012 em comparação com igual período do ano anterior.

Var % do Faturamento por Área por trimestre
Reais Correntes

Áreas 1ºT/12 X 1ºT/11 2ºT/12 X 2ºT/11 3ºT/12 X 3ºT/11 4ºT/12 X 4ºT/11
Automação Industrial 16% 9% 11% -6%
Componentes -9% -4% 8% 3%
Equipamentos Industriais 4% 4% 6% -9%
GTD * 13% 5% 32% 16%
Informática -5% -8% 13% 0%
Material de Instalação -6% -13% -16% 5%
Telecomunicações 30% 20% 7% 6%
Utilidades Domésticas 7% 6% 2% 23%
Total 6% 3% 8% 5%

* GTD - Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica

As maiores taxas de crescimento foram das áreas de Utilidades Domésticas (+23%) e de GTD - Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica (+16%).

O resultado de Utilidades Domésticas contou com o desconto do IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados - para eletrodomésticos da linha branca (fogões, geladeiras, máquinas de lavar e tanquinhos), e o de GTD, com os investimentos na geração e transmissão de energia elétrica, ocorridos nos últimos anos.

O faturamento da área de Telecomunicações aumentou 6%. Este crescimento foi estimulado pela expansão das vendas de smartphones, que, segundo o IDC, cresceu 92% em unidades, no 4º trimestre de 2012 em comparação ao igual período do ano anterior. Em contrapartida, as vendas de celulares tradicionais recuaram 13% no período citado. O resultado desta área foi prejudicado pelo desempenho das vendas de equipamentos para infraestrutura, que apresentaram redução após um início de ano favorável.

Com isso, o faturamento da área de Telecomunicações apresentou taxas de crescimento menos expressivas no decorrer do ano, alcançando 30% no 1 º trimestre; passando 20%, no 2º trimestre; diminuindo para 7%, no 3º trimestre; e para 6%, no 4º trimestre.

O faturamento da área de Informática ficou estável no 4º trimestre de 2012 comparado com o 4º trimestre de 2011. Nota-se que, nos últimos anos, as vendas de desktops vêm caindo, enquanto crescem as de notebooks. Segundo dados do IDC, a receita em Reais de desktops recuou 8% no 4º trimestre de 2012 em relação ao 4º trimestre de 2011, enquanto dos notebooks, aumentou 6%.

Ainda referente aos bens de informática, verificou-se expansão significativa do mercado de tablets, cuja receita em reais aumentou 76% neste período, conforme o IDC.

O faturamento da área de Material Elétrico de Instalação cresceu 5% no 4º trimestre de 2012 comparado ao igual período do ano de 2011. Esse foi o único trimestre do ano no qual o faturamento desta área apresentou taxa positiva.

Observa-se que mesmo com a prorrogação da redução do IPI de chuveiros e disjuntores, este segmento continuou com dificuldades na realização dos negócios.

Os Componentes Elétricos e Eletrônicos apontaram expansão de 3%, demostrando resultado melhor no 2º semestre de 2012 do que no 1º semestre, período em que apresentou taxas negativas, tanto no 1º trimestre/2012 (-9%), como no 2º trimestre/2012 (-4%).

As áreas de Equipamentos Industriais (-9%) e Automação Industrial (-6%) foram as únicas que registraram queda no 4º trimestre de 2012. Os fabricantes destes bens estão se ressentindo pelo ritmo lento da entrada de novos projetos produtivos no país, e vem contando mais com as vendas de produtos seriados, que não foram suficientes para gerar crescimento no faturamento

Vendas/Encomendas

No 4º trimestre de 2012, conforme avaliação sobre o desempenho do setor, metade das empresas entrevistadas apontaram vendas/encomendas abaixo do esperado.

Este resultado foi menor do que os apresentados no 2º trimestre (56%) e 3º trimestre de 2012 (53%), porém, permaneceu acima dos ocorridos nos últimos dois anos.

Observa-se na área de Informática, que, após apontar a totalidade das empresas informantes com resultados abaixo do previsto no 3º trimestre de 2012, este percentual baixou para 33% no trimestre seguinte.

Porcentagem de Empresas que apresentaram
Vendas/Encomendas abaixo das expectativas

Áreas 4ºT/10 1ºT/11 2ºT/11 3ºT/11 4ºT/11 1ºT/12 2ºT/12 3ºT/12 4ºT/12
Automação Industrial 38% 43% 38% 33% 25% 25% 67% 33% 57%
Componentes 30% 36% 50% 44% 44% 73% 80% 67% 44%
Equip. Industriais 0% 17% 29% 40% 60% 67% 50% 50% 67%
GTD 38% 38% 50% 44% 64% 53% 53% 60% 60%
Informática 17% 17% 33% 40% 25% 50% 40% 100% 33%
Material de Instalação 50% 63% 44% 50% 50% 44% 56% 44% 30%
Telecomunicações 38% 25% 20% 33% 25% 13% 40% 45% 50%
Total 32% 36% 39% 41% 43% 47% 56% 53% 50%

Balança Comercial

No 4º trimestre de 2012, o crescimento do faturamento do setor contou com o mercado interno, uma vez que as exportações recuaram 13% em Dólares, o que representa estabilidade ao converter para Reais.

Exportações de Produtos do Setor - 4º Trimestre
(US$ milhões)

Áreas US$ Milhões Var.%
2011 2012
Automação Industrial 146 137 -6%
Componentes 914 851 -7%
Equipamentos Industriais 456 323 -29%
GTD 182 194 7%
Informática 122 105 -14%
Material Elétrico de Instalação 25 21 -18%
Telecomunicações 226 155 -32%
Utilidades Domésticas 98 108 10%
Total 2.170 1.896 -13%

Ao analisar em dólares, apenas as exportações de Utilidades Domésticas (+10%) e de bens de GTD – Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica (+7%) cresceram.

As demais áreas apontaram quedas que variaram de -6%, para Automação Industrial, até -32%, para Telecomunicações. Neste último caso, destacou-se a retração de 50% das vendas externas de telefones celulares, que passaram de US$ 123 milhões, no 4º trimestre de 2011; para US$ 62 milhões, no 4º trimestre de 2012.


Produtos mais exportados - 4º Trimestre
(US$ milhões)

Produtos US$ Milhões Var.%
2011 2012
Comp. p/ Equip. Industriais 198 166 -16%
Eletrônica Embarcada 209 208 0%
Motores e Geradores 208 177 -15%
Motocompressor Hermético 154 151 -2%
Telefones Celulares 123 62 -50%
Instrumento de Medida 63 69 11%
Comp. p/ Mat. de Instalação 59 64 7%
Comp. p/ Telecomunicações 77 70 -10%
Transformadores 64 60 -6%
Componentes Passivos 50 39 -21%

Observa-se que o desempenho das exportações foi piorando no decorrer do ano ao comparar com o igual período do ano anterior. No 1º trimestre/2012, as vendas externas cresceram 3%, passando para queda de 2% no 2º trimestre/2012, para retração de 9% no 3º trimestre/2012 e para recuo de 13% no 4º trimestre/2012.

As importações de produtos do setor ficaram estáveis neste período, com crescimento apenas nas compras externas de Equipamentos Industriais (+9%) e de Componentes Elétricos e Eletrônicos (+5%).

Importações de Produtos do Setor - 4º Trimestre
(US$ milhões)

Áreas US$ Milhões Var.%
2011 2012
Automação Industrial 1.034 1.016 -2%
Componentes 5.018 5.277 5%
Equipamentos Industriais 906 988 9%
GTD 452 381 -16%
Informática 840 761 -9%
Material Elétrico de Instalação 227 202 -11%
Telecomunicações 836 707 -15%
Utilidades Domésticas 531 509 -4%
Total 9.844 9.841 0%

Ainda referente aos Componentes, as importações somaram US$ 5,3 bilhões, representando 54% do total, com destaque para os principais produtos importados do setor: componentes para telecomunicações, semicondutores e componentes para informática.

Produtos mais importados - 4º Trimestre
(US$ milhões)

Produtos US$ Milhões Var.%
2011 2012
Comp. p/ Telecomunicações 1.274 1.265 -1%
Semicondutores 1.033 1.043 1%
Componentes p/ Informática 738 819 11%
Instrumentos de Medida 439 421 -4%
Eletrônica Embarcada 321 371 15%
Comp. p/ Equips Industriais 356 369 4%
Componentes Passivos 221 245 11%
Unidades de memória 230 218 -5%
Comp. p/ Mat. de Instalação 210 230 9%
Maq. p/ Processament. Dados 247 218 -12%

No total, as importações de produtos do setor, após as retrações apresentadas no 2º trimestre/2012 (-3%) e no 3º trimestre/2012 (-8%), apontaram estabilidade no 4º trimestre/2012.


Emprego

O número de empregados do setor atingiu 183 mil funcionários no final de dezembro de 2012, 2,7 mil trabalhadores a mais do que no final de 2011 (180,3 mil).

Nota-se que o número de empregados do setor está aumentando, porém, com taxas de incremento decrescentes. A média de empregados no 4º trimestre de 2012 foi de 182,9 mil, 1,0% acima do 4º trimestre de 2011 (181,1 mil), percentual inferior ao apontado no mesmo período de 2011 comparado com 2010, cujo incremento foi de 3,7%.


Perspectivas

Com o desempenho do 4º trimestre, o faturamento do setor eletroeletrônico totalizou, no ano de 2012, R$ 144,5 bilhões, 5% acima do resultado de 2011 (R$ 138,1 bilhões).

As exportações recuaram 6%, somando US$ 7,7 bilhões e as importações registraram US$ 40,2 milhões, com queda de 1% em relação a 2011, que geraram déficit de US$ 32,5 bilhões, resultado similar ao ocorrido em 2011.

A indústria elétrica e eletrônica encerrou 2012 com 183,0 mil funcionários, 2,7 mil trabalhadores acima de 2011 (180,3 mil).

Para o 1º trimestre de 2013, 60% das empresas preveem crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior.

Nota-se que as empresas estão com expectativas mais otimistas do que nos trimestres anteriores deste ano.


Porcentagem das Empresas com Expectativas de Crescimento das Vendas/Encomendas para o trimestre seguinte em relação ao igual período do ano anterior

Áreas 4ºT/10 1ºT/11 2ºT/11 3ºT/11 4ºT/11 1ºT/12 2ºT/12 3ºT/12 4ºT/12
Automação Industrial 63% 57% 50% 56% 88% 63% 44% 56% 43%
Componentes 30% 55% 50% 56% 44% 45% 60% 67% 56%
Equip. Industriais 71% 100% 100% 100% 80% 67% 50% 67% 67%
GTD 46% 62% 57% 44% 50% 53% 41% 40% 60%
Informática 83% 83% 33% 60% 50% 67% 20% 33% 33%
Material de Instalação 63% 63% 67% 50% 75% 56% 33% 56% 60%
Telecomunicações 63% 63% 60% 78% 75% 38% 70% 55% 80%
Total 57% 66% 59% 59% 65% 53% 47% 53% 60%

Para o ano de 2013, a perspectiva é de que o faturamento atinja R$ 155,7 bilhões, 8% acima do apontado em 2012. As exportações deverão aumentar 5%, somando US$ 8,1 bilhões e as importações crescer 8%, registrando US$ 43,6 bilhões. Consequentemente, o déficit comercial deverá alcançar US$ 35,5 bilhões, 9% acima do verificado em 2012 (US$ 32,5 bilhões). O número de empregados deverá somar 187 mil funcionários, 4 mil a mais do que o atingido no final de 2012 (183 mil).

Projeções do Faturamento por Área
(R$ milhões a preços correntes)

Áreas 2012 2013 2012 X
2013
Automação Industrial 3.920 4.390 12%
Componentes 9.755 10.340 6%
Equipamentos Industriais 22.322 25.001 12%
GTD 15.307 16.838 10%
Informática 43.561 45.739 5%
Material de Instalação 9.019 9.380 4%
Telecomunicações 22.811 24.408 7%
Utilidades Domésticas 17.841 19.625 10%
Total 144.536 155.721 8%

Projeções dos Principais Indicadores do Setor

Indicador 2012 2013 2013 X
2012
Faturamento (R$ milhões) 144.536 155.721 8%
Faturamento (US$ milhões) 73.931 76.491 3%
Exportações (US$ milhões) 7.719 8.100 5%
Importações (US$ milhões) 40.222 43.600 8%
Saldo (US$ milhões) -32.503 -35.500 9%
Nº de Empregados (mil) 183 187 2%

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Luiz Cezar Elias Rochel
Gerente de Economia
11 2175-0030

   
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